Kundeimport

Kundeimport er en funksjon for enkelt å legge til mange kunder i kunderegisteret via en importfil.

Å tenke på

Kundeimporten fungerer ikke på samme måte som produktimporten der du velger en eiendom/kolonne men her er det 20 forhåndsdefinerte eiendommer (21 eiendommer i flerbutikksystemer). Alle eiendommer oppført under Kunder -> «Importkunder» må inkluderes i filen og være nøyaktig< span > kolonnerekkefølgen for at importen skal fungere.

Egenskaper som kan importeres

Følgende egenskaper må inkluderes i importfilen, en eiendom per kolonne i nøyaktig rekkefølgen oppført under Kunder -> Importer kunder til butikken.

• Fornavn - Kundens fornavn

• Etternavn - Kundens etternavn

• E-post - Kundens e-postadresse (kun én e-postadresse per kundekort).

• Bedrift/organisasjon - Navnet på kundens firma . La stå tomt for privatpersoner.

• Person-/org.nr - Kundens personnummer eller organisasjonsnummer ( Kan stå tom.) .

• Adresse - Kundens adresse (Kan stå tom.).</p >

• Postnummer - Kundens postnummer (Kan stå tomt.).

• By</strong > – Kundens postadresse (kan stå tom.).

• Land – Kundens land . Landet må skrives inn på engelsk. Dersom feltet står tomt, får kunden Sverige som land.

• Telefondag - Felt for telefonnummer (Kan stå tomt.) .

• Telefonkveld - Felt for telefonnummer (Kan stå tomt.) .

• Kundegruppe - Skriv inn navnet på kundegruppen hvis kunden skal tilhøre en eller flere kundegrupper . Ellers er feltet tomt. Skulle kunden tilhøre flere kundegrupper, skriv dem inn én etter én atskilt med komma.

• Brukernavn - Skriv inn en unikt brukernavn. Vi anbefaler å oppgi kundens e-postadresse. Dersom brukernavn står tomt, vil ikke kunden kunne logge inn og være "godkjent kjøper". De vil kun kunne motta nyhetsbrev.

• Passord - Felt for passord.

• Godkjent kjøper – Må være en pålogget kunde for å handle. Skriv inn en (1) for "Ja" og null (0) for nei.

• Prioritetsleverandør< span> - Skriv inn navnet på leverandøren (Partner-funksjon), ellers la stå tomt.

• Kundetype

• Kundetype strong>< span> - Angi kundetype, privat for privatperson og firma for bedriftskunde. Dersom dette feltet står tomt, vil kundetype settes avhengig av valget som ble tatt under importen, "Hvis en kunde ikke er av en bestemt type, vil du importere kunden som bedriftskunde eller privatkunde?".

</ul >

• Butikkkoder (kun multibutikksystem) - For å importere kunder til kunderegister i et flerbutikksystem, må du også gi dem tilgang til en underbutikk. Legger inn underbutikkens butikkkode i denne kolonnen. For å importere en kunde i flere underbutikker, skriv inn butikkkodene i samme kolonne atskilt med komma. Butikkkodekolonnen skal ikke inkluderes i importfilen for en "vanlig" butikk. Kun for import i flerbutikksystemer.

• Eget kundenummer - Angi et unikt kundenummer for alle kunder. To kunder kan ikke ha samme kundenummer.
• Ønsker nyhetsbrev - Skal kunden motta nyhetsbrev. Skriv inn en (1) for "Ja" og en null (0) for nei.
• Språk - Enter språk for kunde, for eksempel sv eller swe for svensk, en eller eng for engelsk. En fullstendig liste på alle språk finner du nederst under Kunder -> Importer kunder.

Kundeimport: Trinn for trinn

Hvis du har en fil med kunder du vil importere, åpner du filen i regnearkprogrammet ditt (f.eks. LibreOffice Calc , Excel eller lignende). Sjekk at filen ser ok ut, at egenskapene er i en kolonne, at å, ä, ö og andre spesialtegn ser riktige ut.

Hvis innholdet ikke ser riktig ut i filen, må den lukkes umiddelbart uten lagres.

Instruksjoner for hvordan du åpner filen riktig i Excel finner du her >>

Forbered fil for import

Hvis kolonnerekkefølgen ikke samsvarer med egenskapene som er oppført under Kunder -> Importer kunder til butikken din kolonnene må omplasseres for å matche.

Når kolonnene er i riktig rekkefølge, Følgende må tas:

• Slett den første linjen i filen hvis den inneholder kolonneoverskrifter. Den første linjen i filen må være en kunde.

• Fjern tomme linjer i filen. Et tips er å sortere filen i e-postkolonnen. Da vil alle tomme linjer forsvinne.

• Filen må lagres som en tekst fil i formatet CSV. Kolonneavgrensningstegnet i filen må være et semikolon.

For å lagre fil som CSV med semikolon som skilletegn gjør følgende (eksempel fra LibreOffice Calc).

Gå til Fil -> Lagre som. For å lagre filen i et annet filformat, klikk på "Filformat" for å få opp en liste over forskjellige formater. Velg "Tekst CSV (.csv)".

Klikk deretter av " Rediger Filter Settings" og "Lagre".

Deretter følgende vindu vises.

</ p>

Tegnsett – Velg "Unicode (UTF-8)".

Feltskiller < /span>- Velg semikolon (;).

Strengskilletegn - Sørg for at det er anførselstegn ("") i det feltet .</p >

Klikk deretter på "OK" og filen vil bli lagret på datamaskinen.

Importer filen

Gå til Kunder -> Importer kunder.

Ved "Velg filen du vil importere", klikk på "Velg fil"-knappen og velg importfilen som skal importeres.

Nedenfor er det en boks kalt " Importer innstillinger ". Her er det to valg du må gjøre.

Hvis kundens brukernavn eller kundenummer allerede er i kunderegisteret - Hvis det allerede finnes kunder i kunderegisteret, vil det bli gjort en sjekk på om kunden allerede er i kunderegisteret. Kontrollen gjøres på brukernavn og kundenummer. Dersom det er samsvar, må du velge om kundekortet skal oppdateres med dataene som ligger i filen (Oppdater informasjonen) eller om kunden ikke skal endres (Ignorer).

Hvis en kunde ikke er av en viss for eksempel, vil du importere kunden som bedriftskunde eller privatkunde? - Hvis feltet med kundetype er tomt i importfilen , velger du her hvilken kundetype kunden skal ha portert med, privatperson eller bedriftskunde.

Alt klart. Klikk på importknappen øverst til høyre.

Importen kan ta alt fra noen sekunder til ett minutt avhengig av hvor mange kunder som er i filen. Hvis filen er riktig, vil tekst vises sammen med resultatet.

Hvis noe er galt i filen viser i stedet en melding i rød tekst, lik denne:

Først skrives det ut hvilken linje som er feil og hvilke egenskaper som er feil. Denne feilmeldingen er den vanligste feilen du får, og den oppstår når du har glemt å slette den første raden med kolonneoverskrifter i filen. Men en tydelig feilmelding vises hvilken rad og egenskap som er feil. Rett opp dette og importer filen på nytt.

Hvis du får en melding i rødt, avbrytes importen fullstendig og ingen kunder vil bli importert.

Jeg har kun kundens e-postadresse , hvordan importerer jeg den?

Hvis du har en tekstfil som kun inneholder e-postadresser, kan du importere denne, men alle egenskaper oppført under Kunder -> Importkunder må stå i hver kolonne i nøyaktig riktig rekkefølge i filen. Følgende felt må inneholde data for at filen skal importeres:

• for- og etternavn (privatperson) ), eller bedriftsnavn (bedriftskunde)

< ul>

• e-postadresse (må være unik)

• godkjent kjøper (1/0) </p >

• eget kundenummer (må være unikt)

</ ul>

• nyhetsbrev (1/0)

• språk< /p>< /li>

Hvis du da kun har e-postadresser, kan du angi e-postadressen som for- eller etternavn (eller firmanavn) og som e- e-postadresse. Dersom kunden i tillegg skal kunne logge inn, må også brukernavn og passord være med og da kan også e-postadressen legges inn i disse kolonnene.

Du må også legge inn verdier for "godkjent kjøper" og "ønsker å motta nyhetsbrev" . Der betyr en (1) "ja" og en null (0) "nei".

Hvis du ønsker at kundene skal være en "godkjent kjøper", må "brukernavnet" også oppgis, ellers vil ikke kundene kunne logge på. Et tips er da å skrive inn e-postadressen som brukernavn.

Alle kunder må ha eget kundenummer og har du ikke det kan du generere dette i for eksempel Libre Office Calc og Excel.

To kunder skal ikke ha samme kundenummer, men alle kunder i kunderegisteret må ha unike kundenummer.

Du må også importere et språk på kunden, for eksempel sv eller swe for svensk, en eller eng for engelsk osv. En fullstendig liste på alle språk finner du nederst under Kunder -> Importer kunder.

Hvis informasjon mangler for de andre feltene (de som ikke er obligatoriske), står de tomme, men kolonnene må fortsatt inkluderes i filen.

Eksempel av hvordan en fil kan se ut.

I dette eksempelet har vi to kunder som vi ønsker å importere inn i kunderegisteret.

I rad 2 er det en privatperson som kun skal kunne ta imot nyhetsbrev.

Vi har kun én e-postadresse til denne kunden, så skriv inn e-postadressen i etternavn- og e-postfeltene. Kundetypen er "person" og vi legger inn et kundenummer. Merk at "godkjent kjøper" er satt til "Nei" (0) og nyhetsbrev er satt til "Ja" (1).

På linje 3 </span >er det en bedriftskunde som skal kunne logge seg inn og handle men ikke ønsker nyhetsbrev.

Vi har kun kundens e-postadresse og skriver deretter inn denne e-postadressen i feltene E -post, firma, brukernavn og passord. Kundetypen er "bedrift" og vi legger inn et kundenummer. Merk at "godkjent kjøper" er satt til "Ja" (1) og nyhetsbrev er satt til "Nei" (0).

Ikke glem å slette den øverste raden hvis den inneholder kolonneoverskrifter før import . Den første linjen må være en kunde. Husk også å lagre filen på nytt som en semikolonseparert CSV-fil.