Importação de cliente

A importação de clientes é uma função que permite adicionar facilmente muitos clientes ao cadastro de clientes através de um arquivo de importação.

Para pensar

A importação do cliente não funciona da mesma forma que a importação do produto onde você escolhe uma propriedade /coluna, mas aqui existem 20 propriedades predefinidas (21 propriedades em sistemas multi-store). Todas as propriedades listadas em Clientes -> "Clientes de importação" deve ser incluído no arquivo e estar em exato< span > a ordem das colunas para que a importação funcione.

Propriedades que podem ser importadas

As seguintes propriedades devem ser incluídas no arquivo de importação, uma propriedade por coluna exatamente na ordem listada em Clientes -> Importe clientes para a loja.

• A - Nome - Nome do cliente

< li>< p>B - Sobrenome - Sobrenome do cliente

• C - E-mail< span > - Endereço de e-mail do cliente (apenas um endereço de e-mail por cartão de cliente).

• D - Empresa/organização - O nome da empresa do cliente. Deixe em branco para pessoas físicas.

• E - Person-/org.nr - O número de segurança social ou organização do cliente número (pode ser deixado em branco).

• F - Endereço - Endereço do cliente (pode ser deixado em branco). .

• G - Código postal - Código postal do cliente (pode ser deixado em branco).

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• H - Cidade - Endereço postal do cliente (pode ser deixado em branco).

• < p>I - País - País do cliente. O país deve ser inserido em inglês. Se o campo for deixado em branco, o cliente terá a Suécia como país.

• J - Dia telefônico - Campo para número de telefone (pode ser deixado em branco).

• K - Telefone noturno - Campo para número de telefone (pode ser deixado em branco.).

• L - Grupo de clientes - Insira o nome do grupo de clientes se o cliente pertencer para um ou mais grupos de clientes. Caso contrário, o campo fica em branco. Caso o cliente pertença a vários grupos de clientes, insira-os um por um separados por vírgulas.

• M - Nome de usuário - Insira um nome de usuário exclusivo. Recomendamos inserir o endereço de e-mail do cliente. Se o nome de usuário for deixado em branco, o cliente não poderá fazer login e ser um “comprador aprovado”. Só poderão receber newsletters.

• N - Senha - Campo para senha.

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• O - Comprador aprovado - O cliente logado deve poder comprar. Insira um (1) para "Sim" e zero (0) para não.

• P - Fornecedor Prioritário > - Insira o nome do fornecedor (função do parceiro), caso contrário deixe em branco.

• Q - Tipo de cliente - Insira o tipo de cliente, particular para uma pessoa física e empresa para um cliente empresarial. Se este campo for deixado em branco, o tipo de cliente será definido dependendo da escolha feita durante a importação, “Se um cliente não for de um determinado tipo, deseja importar o cliente como cliente empresarial ou cliente particular?”.

• R - Códigos de loja (somente sistema multi-loja) - Para importar clientes no cadastro de clientes em um sistema multiloja, você também deve conceder-lhes acesso a uma subloja. Insere o código da loja da subloja nesta coluna. Para importar um cliente em diversas sublojas, insira os códigos das lojas na mesma coluna separados por vírgula. A coluna do código da loja não deve ser incluída no arquivo de importação de uma loja "normal". Somente para importação em sistemas multi-lojas.

• S - Número de cliente próprio - Insira um número de cliente exclusivo para todos os clientes. Dois clientes não podem ter o mesmo número de cliente.

• T - Deseja uma newsletter - O cliente deve receber uma newsletter. Digite um (1) para "Sim" e zero (0) para não.

• U - Idioma - Insira o idioma do cliente, por exemplo sv ou swe para sueco, en ou eng para inglês. Uma lista completa em todos os idiomas pode ser encontrada na parte inferior, em Clientes -> Importe clientes.

Importação de clientes: passo a passo

Se você tiver um arquivo com clientes que deseja importar, abra o arquivo em seu programa de planilha (por exemplo, LibreOffice Calc, Excel ou similar). Verifique se o arquivo está correto, se as propriedades estão em uma coluna, se å, ä, ö e outros caracteres especiais parecem corretos.

Se o conteúdo não parecer correto no arquivo, ele deverá ser fechado imediatamente sem é salvo.

Instruções sobre como abrir o arquivo corretamente no Excel podem ser encontradas aqui

Preparar arquivo para importação

Se a ordem das colunas não corresponder às propriedades listadas em Clientes -> Importe clientes para sua loja as colunas devem ser reposicionadas para corresponder.

Quando as colunas estiverem na ordem correta, as seguintes etapas devem ser executadas:

• Exclua a primeira linha do arquivo se ele contiver títulos de coluna. A primeira linha do arquivo deve ser um cliente.

• Remova as linhas vazias em o arquivo . Uma dica é ordenar o arquivo na coluna de e-mail. Então todas as linhas vazias desaparecerão.

• O arquivo deve ser salvo como um texto arquivo no formato CSV. O delimitador de coluna no arquivo deve ser um ponto e vírgula.

Para salvar o arquivo como CSV com ponto e vírgula como delimitador faça o seguinte (exemplo do LibreOffice Calc).

Vá para Arquivo -> Salvar como. Para salvar o arquivo em um formato de arquivo diferente, clique em “Formato de arquivo” para abrir uma lista de formatos diferentes. Selecione "Texto CSV (.csv)".

Em seguida, marque "Editar configurações de filtro" e "Salvar".

Em seguida, a seguinte janela aparece.

Conjunto de caracteres - Selecione " Unicode (UTF-8)".

Delimitador de campo - Selecione ponto e vírgula (;).

Delimitador de string strong> - Certifique-se de que haja aspas ("") nesse campo.

Em seguida, clique em "OK" e o arquivo será salvo em seu computador.

Importe o arquivo

Vá para Clientes -> Importe clientes.

Em "Selecione o arquivo que deseja importar", clique no botão "Selecionar arquivo" e selecione o arquivo a ser importado.

Abaixo há uma caixa chamada " Configurações de importação ". Aqui há duas escolhas que você deve fazer.

Se o nome de usuário ou número de cliente do cliente já estiver no cadastro do cliente - Se já houver clientes no cadastro de clientes, será feito uma verificação se o cliente já está no cadastro de clientes. A verificação é feita no nome de usuário e número do cliente. Caso haja correspondência, você deve escolher se o cartão do cliente deve ser atualizado com os dados contidos no arquivo (Atualizar as informações) ou se o cliente não deve ser alterado (Ignorar).

Se um cliente não for específico, por exemplo, você deseja importar o cliente como cliente empresarial ou cliente particular? - Se o campo com o tipo de cliente estiver vazio no arquivo de importação , você escolhe aqui com qual tipo de cliente o cliente deve ser importado, Pessoa Física ou Cliente Empresarial.

Tudo pronto. Clique no botão de importação no canto superior direito.

A importação pode levar de alguns segundos a um minuto, dependendo de quantos clientes estão no arquivo. Se o arquivo estiver correto, o texto será exibido com o resultado.

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Se algo estiver errado no arquivo, uma mensagem será exibida em texto vermelho, semelhante a esta:

Primeiro é impresso qual linha está errada e quais propriedades estão erradas. Esta mensagem de erro é o erro mais comum que você normalmente recebe e ocorre quando você se esquece de excluir a primeira linha dos cabeçalhos das colunas do arquivo. Mas uma mensagem de erro clara é exibida informando que linha e propriedade estão erradas. Corrija isso e importe o arquivo novamente.

Se você receber uma mensagem em vermelho, a importação será completamente cancelada e nenhum cliente será importado.

Só tenho o endereço de e-mail do cliente, como importá-lo?

Se você tiver um arquivo de texto contendo apenas endereços de e-mail, poderá importá-lo, mas todas as propriedades listadas em Clientes -> Os clientes de importação devem estar em cada coluna exatamente na ordem correta no arquivo. Os seguintes campos devem conter dados para o arquivo a ser importado:

• nome e sobrenome (pessoa física), < /span >ou nome da empresa (cliente empresarial)
• endereço de e-mail (deve ser exclusivo)
• comprador aprovado (1/ 0)
• próprio número de cliente (deve ser único)
• boletim informativo (1/0)
• idioma

Se você só tem endereços de e-mail, pode inserir o endereço de e-mail como nome ou sobrenome (ou nome da empresa) e como endereço de e-mail. Se o cliente também quiser fazer login, o nome de usuário e a senha também deverão ser incluídos e o endereço de e-mail também poderá ser inserido nessas colunas.

Você também deve inserir valores para “comprador aprovado” e “deseja receber newsletter” . Lá, um (1) significa "sim" e zero (0) "não".

Se você deseja que o cliente seja um "comprador aprovado", o "nome de usuário" também deve ser inserido, caso contrário, os clientes não conseguirão fazer login. Uma dica então é inserir o endereço de e-mail como nome de usuário.

Todos os clientes devem ter seu próprio número de cliente e se você não tiver um, você pode gerá-lo, por exemplo, no Libre Office Calc e Excel.

Dois clientes podem não ter o mesmo número de cliente, mas todos os clientes no cadastro de clientes devem ter números de cliente exclusivos.

Você também precisa importar um idioma no cliente, por exemplo, sv ou swe para sueco, en ou eng para inglês, etc. Uma lista completa em todos os idiomas pode ser encontrada na parte inferior, em Clientes -> Importar clientes.

Se faltarem informações nos demais campos (aqueles que não são obrigatórios), eles serão deixados em branco, mas as colunas ainda deverão ser incluídas no arquivo.

Exemplo da aparência de um arquivo.

Neste exemplo, temos dois clientes que queremos importar para o cadastro de clientes.

Na linha 2 há uma pessoa física que só deve poder para receber newsletters.

Temos apenas um endereço de e-mail para este cliente e, em seguida, inserimos o endereço de e-mail nos campos de sobrenome e e-mail. O tipo de cliente é “pessoa” e inserimos um número de cliente. Observe que "comprador aprovado" está definido como "Não" (0) e o boletim informativo está definido como "Sim" (1).

Na linha 3 existe um cliente empresarial que deveria poder fazer login e comprar, mas não deseja receber uma newsletter.

Temos apenas o endereço de e-mail do cliente e depois inserimos esse endereço de e-mail nos campos E -mail, empresa, nome de usuário e senha. O tipo de cliente é “empresa” e inserimos um número de cliente. Observe que "comprador aprovado" está definido como "Sim" (1) e o boletim informativo está definido como "Não" (0).

Não se esqueça de excluir a linha superior se ela contiver cabeçalhos de coluna antes de importar . A primeira linha deve ser um cliente. Lembre-se também de salvar novamente o arquivo como um arquivo CSV separado por ponto e vírgula.